OPORTUNIDADE ILUSTRATIVA A
Empresa Aurora
- Etapa no exemplo
- Último contato
- Proposta há 8 dias
- Ontem
Houve acompanhamento recente.
CRM Meus Negócios
CRM para WhatsApp.
Conversa e negócio no mesmo lugar.
Com o Meus Negócios do Chat Inteligente, sua equipe acompanha cada negociação junto ao histórico do atendimento. Organize etapas, registre valores e programe os próximos contatos sem alternar entre ferramentas.
- Oportunidades junto às conversas
- Etapas e valores organizados
- Próximas ações com responsável
Atendimento, CRM e gestão comercial no mesmo lugar.
ConversasHistórico do atendimento
OportunidadesContexto da negociação
EtapasProcesso comercial
AtividadesPróximos compromissos
01 / Contexto para continuar
Abra a conversa e entenda o negócio.
Atender o cliente é apenas o começo. Quando a conversa fica em um lugar, a proposta em uma planilha e o retorno na memória do vendedor, acompanhar a negociação exige reconstruir o contexto a cada contato.
No Meus Negócios, o histórico do atendimento e as informações da oportunidade ficam conectados. Quem assume a conversa consegue entender o que está sendo negociado e continuar de onde a equipe parou.
Situação comercial
A situação da negociação e sua etapa atual.
Valor e interesse
Quanto vale a oportunidade e o que está sendo negociado.
Acompanhamento
Histórico de interações e responsável pelo negócio.
Próximos passos
Previsão de fechamento e atividades registradas.
Menos tempo procurando informações. Mais clareza para continuar a conversa.
02 / Processo comercial
Um funil de vendas que acompanha o seu processo.
Organize as negociações em etapas que façam sentido para sua empresa. Sua equipe consegue visualizar onde cada oportunidade está e entender o que precisa acontecer para ela avançar.
- Novo contato
- Qualificação
- Proposta
- Negociação
Em aberto
Negociação em andamento.
Ganho
Oportunidade concluída com venda.
Perdido
Oportunidade encerrada sem fechamento.
As etapas mostram o caminho da negociação. O resultado comercial informa como ela terminou, separando negócios em andamento de oportunidades concluídas.
Kanban e Meus Negócios se complementam: o quadro organiza visualmente as etapas; a oportunidade reúne valor, responsável, histórico e próximos compromissos. Sua empresa também pode organizar Kanbans para outras rotinas, como suporte e pós-venda, conforme a configuração e as permissões da conta.
03 / Atenção com contexto
Descubra quais negociações precisam de atenção.
Estar há vários dias em uma etapa não significa, sozinho, que o cliente foi esquecido. Ao revisar o histórico, considere também o último contato e os compromissos combinados.
OPORTUNIDADE ILUSTRATIVA B
Empresa Horizonte
- Etapa no exemplo
- Último contato
- Proposta há 8 dias
- Há 7 dias
Vale revisar a necessidade de um retorno.
Sua equipe ganha contexto para decidir quem deve receber o próximo contato.
04 / Próxima ação
Cada compromisso tem data, responsável e próximo passo.
O histórico mostra o que aconteceu. As próximas ações organizam o que sua equipe precisa fazer. Registre atividades ligadas à oportunidade, com data, horário e atendente responsável, para acompanhar cada compromisso.
Exemplos de compromissos da equipe
- Ligar para o cliente
- Entrar em contato
- Reunião ou demonstração
- Enviar proposta
- Solicitar pagamento
- Retorno (follow-up)
- Enviar e-mail
- Outra tarefa combinada
- Confira o compromisso na conversa.
- Registre a atividade com data e horário.
- Após executar a ação, registre a conclusão.
Programar uma atividade organiza o trabalho. Isso não realiza uma ligação nem envia uma mensagem por si só.
05 / Informações comerciais
Veja o valor da negociação e mantenha as informações que importam.
Registre o valor da oportunidade e a expectativa de fechamento. Complete o contexto com as informações que fazem sentido para a sua operação.
Valor da oportunidade
Veja o valor financeiro do negócio enquanto a negociação avança. Além da quantidade de contatos, entenda o que cada oportunidade representa.
Previsão de fechamento
Registre quando sua equipe espera concluir a negociação e organize os negócios que podem avançar nos próximos dias ou semanas. É uma expectativa, não uma venda confirmada.
Produto ou serviço de interesse
Registre o plano, produto, serviço ou projeto em negociação. Saiba o que o cliente quer comprar sem procurar a informação em mensagens anteriores.
Campos personalizados
Mantenha informações específicas da sua empresa junto à oportunidade, conforme os campos disponíveis no sistema.
06 / Uma equipe, mais contexto
Mais clareza para quem atende, vende e acompanha a operação.
Para quem atende
Entenda o contexto comercial antes de responder. Quem assume o atendimento encontra o histórico e a situação da negociação para continuar a conversa com as informações certas.
Para quem vende
Acompanhe oportunidades abertas, etapas, valores e previsões de fechamento. Organize o próximo contato e quem deve realizá-lo, sem depender apenas da memória ou de anotações separadas.
Para quem gerencia
Entenda quais negócios estão sendo trabalhados e como evoluem, além do volume de atendimentos. Consulte as oportunidades conforme as permissões e visualizações disponíveis.
Como começar
Do atendimento à oportunidade, sem perder o contexto.
- Converse com o cliente
- Registre a oportunidade
- Organize a etapa
- Defina a próxima ação
- Acompanhe o fechamento
Um CRM para quem vende conversando: o cliente pergunta, demonstra interesse, recebe uma proposta e negocia. Sua equipe registra o valor, combina o retorno e acompanha a decisão. Ao encerrar, diferencie a venda ganha da negociação perdida, mantendo o contexto do atendimento.
Confirme com nossa equipe a disponibilidade dos recursos e as condições para sua operação.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre o CRM para WhatsApp
O que é um CRM para WhatsApp?
É uma forma de organizar o relacionamento comercial junto às conversas do WhatsApp. No Chat Inteligente, o Meus Negócios reúne informações das oportunidades para acompanhar negociações e próximos contatos.
O Meus Negócios faz parte do Chat Inteligente?
Sim. É a área de acompanhamento de oportunidades comerciais da plataforma. Consulte a disponibilidade e as condições para sua operação.
Posso personalizar as etapas do processo comercial?
As etapas acompanham a organização comercial configurada no sistema. Defina etapas que representem a rotina da sua equipe e consulte a documentação do Kanban para entender sua configuração. Consulte o guia do Kanban.
Qual é a diferença entre Kanban e Meus Negócios?
O Kanban organiza visualmente o processo por etapas. O Meus Negócios reúne as informações comerciais da oportunidade, como valor, situação, datas e próximas ações.
A inteligência artificial atualiza as oportunidades sozinha?
O exemplo desta página mostra o registro manual de uma atividade pela equipe. A documentação de IA distingue sugestões, que precisam de revisão, de atualizações automáticas mediante regras. Consulte nossa equipe para verificar quais recursos estão disponíveis e configurados na sua conta. Entenda as orientações sobre IA.
Programar um retorno envia uma mensagem automaticamente?
Criar uma atividade organiza o compromisso da equipe. Isso não equivale, por si só, a enviar uma mensagem ou realizar uma ligação. Eventuais automações dependem dos recursos e das configurações disponíveis.
Quanto custa utilizar o CRM?
Consulte os planos do Chat Inteligente ou converse com nossa equipe para confirmar a disponibilidade do Meus Negócios e a configuração adequada à sua operação. Ver planos ou falar com especialista.
Sua próxima venda começa na conversa. O acompanhamento continua no CRM.
Um bom atendimento abre a conversa. O acompanhamento dá continuidade ao negócio. Reúna histórico, oportunidades e próximas ações no mesmo lugar, com mais organização para sua equipe e clareza sobre cada negociação.
Consultar a documentação do CRM